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电气设备:逆周期操作核电必不缺席 新项目核准打开千亿级市场

信息来源:baoyang.biz  时间:2019-02-16  浏览次数:78

    事件:


据多家媒体披露,在1月30日的国务院常务会议上,拟采用自主三代核电技术“华龙一号”的中核漳州核电1、2号机组和广核惠州太平岭核电1、2号机组获得核准。


观点:


1.核电发挥逆周期作用,终于重回发展正轨我国核电行业发展过程并不是一帆风顺,政策、政府间合作、电力需求、国际核安全事故等均会影响到行业发展。核电行业近期利好消息不断,并且在4台“华龙一号”核准后正式确立行业反转。我们认为核电行业能够在经过了2016~2018年的低潮后,重新回到正轨的推动力主要有:


强逆周期属性助力核电新项目上马。在经济遭遇下行压力的情况下,自主可控、清洁高效、稳增长效应突出的领域成为重点发展对象,核电完全具备上述特征。经过三代核电技术引进以及多年自主开发,我国核电产业已实现高度自主化,已开发出“华龙一号”、CAP1400等自主知识产权三代核电技术,设备国产化率已达85%以上。


美国核能出口禁令催化自主三代核电项目落地。美国在2018年10月对中国发布了核能出口禁令,由于我国三代核电已具备极高国产化率,并且进口设备美国不是唯一采购来源,法国德国企业也具备供货能力和业绩,我们认为此禁令反而坚定了搞自主核电技术的决心。


三代核电建设取得成果,技术角度已无障碍。三门、海阳AP1000及台山EPR机组均已投入运行,并且均为世界首堆,三代核电技术引进已取得成果,后续项目技术难度大为降低。


用电需求不断改善,核电消纳问题逐步缓解。2018年全社会用电量同比增长8.5%,超出预期,核电利用率达到85.6%,环比增加4.5pct。近年来福建、广西、海南出现核电消纳问题,随着用电需求增长以及强化核电基荷作用,核电消纳问题将逐渐缓解,后续机组消纳问题将不会成为阻碍。


2.新项目储备充足,核电脚步不会停止此次4台“华龙一号”机组的核准,对于行业来说只是个开始,目前厂址开发已较为成熟但还未开工的机组超过64GW,相对于当前44.6GW的装机量,未来增长空间仍然可期。


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