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【红刊财经】从国网招标看充电桩设备商投资机会

信息来源:baoyang.biz  时间:2019-02-21  浏览次数:68

  文/宋金兰

  2014年5月27日,国家电网发布《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》,宣布开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施市场,明确鼓励和支持社会资本参与慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。充电设施市场放开后,特锐德(300001)和万帮新能源等民营企业分别设立新公司特来电和星星充电等,迅速布局充电桩产业,通过众筹、自建+托管等模式做大充电运营规模。由此,民营企业充电运营商快速占领市场,与央企“平分市场”。

  截至2018年年底,据笔者统计,我国前十大充电运营商合计拥有的公共充电桩为376927个,分别为特来电、国家电网、星星充电、上汽安悦、中国普天、深圳车电网、云杉智慧、浙江万马、珠海驿联和南方电网,特来电市占率为55.36%,前三强合计占全国全部市场份额的79%,保持了较高的集中度。其中,国家电网和南方电网的充电桩设备主要通过公开招标的形式来采购充电桩设备,包括直流充电桩和交流充电桩。与此同时,特锐德、万帮充电、科陆电子(002121)、万马新能源和比亚迪(002594)等,则同时经营充电桩设备制造业务,业务线覆盖“设备生产-建设-运营”多个环节。在充电桩运营方面,集中式充电站的盈利能力较强,比如公交车专用充电站以及在繁华商场地区等,而分散式公共充电桩因为利用率偏低而普遍处于亏损状态。典型代表如民营企业特来电,该公司充电业务运营业务显示,2017年公司充电板块亏损2亿元、2018年H1充电板块亏损3千万元,2018年前三季度亏损4千万元,第三季度亏损1千万元,充电板块持续亏损中。

  招标规模偏小

  截至目前,通过公开招标采购充电桩设备的只有国家电网和南方电网,合计的公共充电桩数量为58667个,占前十大运营商公共充电桩数量的15.56%,而国家电网又贡献了其中的96%。因此,通过分析国家电网的招标情况,可以发现充电桩设备商的投资机会,得订单者得天下。据笔者统计,2015年至今,国家电网的电源项目(充电桩)招标共进行了12次,累计合同包数为217包,累计采购的充电桩数量为55622套,其中直流桩为42691套,交流桩为12931套,直流桩和交流桩的占比分别为76.75%和23.25%。

  我国充电桩设备制造商包括品牌商和代工商。其中充电桩品牌商众多,主流设备制造商的产业背景主要是电力电源设备制造、电力供应、电子类产品企业,主要包括如许继集团、南瑞集团、奥特迅(002227)、泰坦股份、易事特(300376)、万马新能源、华商三优、特锐德、比亚迪以及科陆电子等。除品牌商外,还有部分企业承担充电设施代工业务,如盛弘股份为特锐德、国网普瑞以及华商三优等提供的ODM业务。2018年11月19日,国家电网公布了年内最后一次充电桩项目物资招标采购结果,综合2018年全年招标结果显示,三次累计招标规模为10.43亿元。其中非上市公司鲁能智能中标金额为9681万元,占国网公司全年累计招标规模的9.28%,上市公司许继电气(000400)则中标金额为9410万元,市占率为9.02%,位列第二名。30家中标公司中,许继电气、中恒电气(002364)、科陆电子、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)等是上市公司,中标金额市占率分别为9.02%、3.11%、2.20%、2.08%以及5.52%,其余均为非上市公司。(见附表)

  设备商获利有限

  充电运营商因充电设备利用率偏低,通常低于15%就导致运营亏损,这是因为:第一,行业发展初期充电桩运营商跑马圈地,造成充电桩分布不合理,大量网点布局在较低的偏僻地区;第二,停车费高企、燃油车占位导致充电成本高昂;第三,同品牌的电动汽车与不同厂商的充电设备兼容性不足。运营商的经营压力,又倒逼充电桩设备价格逐步回落,2016年国网中标价格为1.45元/W降至1.2元/W以下,其中直流充电桩设备的价格下降幅度最大。反映在充电桩设备制造商中,就体现为业绩不达预期或者处于亏损状态。综合来看,国家电网的充电桩招标中,常年中标的上市公司主要是许继电气、国电南瑞、中恒电气等,2017年三家公司的营业收入分别为103亿、242亿、8.91亿元,而国网公司中标金额分别为0.94亿、0.57亿、0.32亿元,充电桩业务在公司主营业务收入中的比重微乎其微。

  (本文已刊发于2019年2月16日出版的《红周刊(博客,微博)》)

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