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机械制造:光伏平价上网临近 关注高效电池产能扩张带来的设备机会

信息来源:baoyang.biz  时间:2019-06-13  浏览次数:36

    本周观点:近期国家能源局先后颁布《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》以及《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)》,明确提出2019年将优先建设光伏平价上网项目,落实平价上网项目的电力送出和消纳条件等。我们认为,光伏平价上网的重点在于降低上网电价,对于光伏制造企业而言,关键在于提高光伏的光电转换效率,主要方式包括:


1.硅片环节:提高单晶比例。单晶电池比多晶电池光电转换效率更高,随着其制造成本的迅速下降,未来有望抢占多晶的市场份额。因此单晶硅片产量增速将高于多晶硅片。


2.电池片环节:推广PERC技术运用。PERC电池通过增加背反射器,增加长波光的吸收,同时增大P-N极间的电势差,降低电子复合,提高光电转换效率。2018年我国PERC电池占比达33.5%。预计2019年将达到50.6%,PERC技术替代趋势非常明显。


投资策略:随着光伏发电平价上网节点的趋近,提高光电转换效率,降低上网电价是行业发展方向。建议关注光伏单晶硅片和PERC电池比例提升过程中,设备的增量市场。关注单晶炉制造商晶盛机电(300316)、PERC激光开槽设备商帝尔激光、光伏设备龙头企业捷佳伟创等。


行业要闻荟萃:(1)激光雷达解决方案提供商一径科技获数千万元A轮融资;(2)食品3D打印研发商“时印科技”获千万元Pre-A轮融资。


风险提示:(1)宏观经济波动风险:如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。(2)钢材等原材料价格大幅波动风险:当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,直接影响到机械行业整体毛利率。(3)全球原油价格大幅波动风险:油服板块与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,油服企业订单不足,业绩将不达预期。(4)研发投入不足风险:工业机器人(300024,股吧)、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。


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